小太阳CRM帮助中心

客户迁移

在企业发展进程中,难免会遇到这样的情况:有人负责跟进某客户,却因故中断服务,或员工离职不愿继续,交接时需层层翻阅文件夹,导致大量文件繁琐迁移。但在这里,这些都不再是难题,人员离职时,只需一键操作,即可实现客户信息、合同等全部资料的一键交接,轻松高效。