什么是客户管理：就是用于保存客户信息的，也是系统中最为基础的模块，后面的联系人，合同，回款，发票都需要基于客户信息进行录入。

1.1客户新增

注：新增客户字段在自定义处均可进行管理https://www.xty123.cn/articles/858.htm

 

1.2 客户列表

用户只可以查看当前账号数据权限下的客户数据，而权限是由公司的负责人、或者是超级管理员进行更改。

 

1.3客户导入、导出

导入：首先先下载《客户导入模板》，在模板里可以填多个客户信息，一键上传，那便可以直接导入系统。

导出：首先勾选所要导出的单个或多个客户，直接导出，客户信息会以Excel表格的形式导出进自己的电脑文件里。

客户转移

在企业发展进程中，难免会遇到这样的情况：有人负责跟进某客户，却因故中断服务，或员工离职不愿继续，交接时需层层翻阅文件夹，导致大量文件繁琐迁移。但在这里，这些都不再是难题，人员离职时，只需一键操作，即可实现客户信息、合同等全部资料的一键交接，轻松高效。

注:若此处勾选，则一并转移

如果开启审批流，则需要先把审批流审核完成

放入公海

公海是一个动态客户资源池，所有未分配、未跟进或长期未成交的客户会自动进入公海池，销售团队成员可根据规则认领并跟进。客户进入公海的条件包括新增未分配、认领后超期未联系或被标记为无效。认领后系统自动标记归属，若未在指定周期内完成首次跟进或推进商机，客户将重新释放回公海。公海支持手动释放功能，销售可主动退回不符合目标的客户。通过自动化分配和回收机制，公海实现客户资源高效流转，避免资源浪费，同时促进团队公平竞争，提升整体客户开发效率。管理层可通过设置认领规则、查看公海数据（如认领转化率、客户留存率）优化资源分配策略，确保客户跟进及时性和有效性。

注：

公海设置在自定义处均可进行管理：链接地址公海自定义设置

若设置了客户公海规则，支持客户数据与公海数据的转化

客户详情页：【注：已成交的客户或者有合同的客户不可转为公海客户】

若客户下新增合同且该合同无需审批，则客户状态自动调整为已成交，此时该客户不可转化为公海客户；

若客户下新增合同且合同需要审批，在审批未结束前，客户状态为未成交，此时客户也不可转化为公海客户。审批结束后，客户状态自动调整为已成交。

【注：未成交的客户可以在客户详情页手动修改成交状态。若客户下新增合同且合同需要审批，在审批未结束前，客户状态为未成交，此时客户也不可转化为公海客户。审批结束后，客户状态自动调整为已成交。】