小太阳CRM3大自动化场景，覆盖销售全流程

线索客户批量导入，告别手动录入，旧数据无缝衔接

手动录入客户线索，不仅效率低，还容易出现信息错漏；如果之前用Excel管理客户，迁移数据更是麻烦，逐行复制粘贴不说，还可能出现重复录入的情况。

小太阳CRM彻底解决了这个痛点，支持线索客户自动化导入方式，全程无需手动录入：

• Excel批量导入：将原有Excel客户表格，直接上传系统，系统自动识别姓名、电话、公司、需求等核心字段，自动去重（避免同一客户重复录入），5分钟就能完成几百条甚至上千条线索的迁移，旧数据无缝衔接，不用再逐行核对；

让销售有更多时间去跟进客户，提升线索响应速度和沟通转化率。

跟进、审批自动化提醒，再也不遗漏任何一个优质客户

很多销售手里有几十上百个客户，难免会忘记跟进节点——比如客户约定3天后再沟通，结果被其他事情耽误，错过了最佳跟进时机。

小太阳CRM的自动化提醒功能，就像一个“专属助理”，全程盯紧每一个跟进节点，无需销售手动记录、刻意记忆：

1.  自定义跟进提醒：添加线索客户的跟进时，设置跟进时间和提醒时间，系统会在设定时间，通过PC端待办列表、手机APP推送两种方式，同步提醒销售跟进，避免遗漏；
2. 节点自动触发提醒：当审批到达时，节点会自动提醒，及时通知审批人处理审批事项。

到期提醒，及时推进收款续签，降低经营风险

1. 逾期自动预警：如果合同已到期，系统会自动给所属人发送预警提醒。

2. 到期自动通知：系统同步提醒，重点跟进回款进度，提前规避回款风险，减少坏账产生，助力企业回款更高效，应收款项不拖延。

报表自动化生成，告别加班统计，数据实时可查

小太阳CRM的报表自动化功能，彻底解决了报表统计的痛点，无需手动计算，系统自动生成各类报表，实时更新，随时可查：

1. 个人业绩报表：自动统计每个销售的线索量、跟进次数、成交单数、回款金额，销售可随时查看自己的业绩进度，主管可实时掌握每个销售的工作状态，无需再单独统计；
2. 客户转化报表：自动统计线索到意向客户、意向客户到成交客户的转化率，清晰呈现每一个环节的转化情况，运营可快速找到转化薄弱环节，优化跟进策略。